国航完成非公开发行募集资金112亿元

 　　中国国航3月13日发布公告，公司于2017年3月10日完成非公开发行约14.4亿股A股，公司总股本增加至约145.2亿股，每股发行价格人民币7.79元，募集资金总额约112亿元。所募集资金将用于购买15架波音B787飞机、电子商务升级改造、机上WIFI等项目。

　　本次非公开发行系自2015年7月开始启动筹划，通过公司和多家机构充分、深入的沟通与交流，各机构均持续看好国航的稳健经营品质和良好发展前景，并积极参与认购，促成了本次非公开发行的顺利完成。

　　除大股东中航集团外，参与认购的还有中国航空油料集团公司、中原股权投资管理有限公司、中国国有企业结构调整基金、财通基金、兴业财富资产、汇安基金，和易方达基金七家投资机构，前三家机构共认购公司逾十亿股。机构的积极参与，主要是看好民航业的高速增长和国航作为国内行业龙头的优势竞争力。中航油集团作为亚洲第一大航油供应商，此次增发之前已是国航既有十大股东之一，作为国航长年战略合作伙伴，深刻理解航空公司行业特性和未来与国航协同发展的巨大空间。中原股权资管是河南中原资产管理有限公司下属的股权投资公司，极为关注优质的央企上市公司，此次认购国航定增也是其在今年年初认购20亿上汽集团定增股份后，再次大额投资龙头央企。中国国有企业结构调整基金作为目前国内规模最大的私募股权投资基金，以推动中央企业及国有骨干企业结构调整和转型升级为目标，承担了优化国有经济布局结构调整、提升产业集中度、提高国有资本运营效率等重任。国企结构调整基金将此次参与国航定增作为支持央企产业升级和产能调整的重点投资项目。

　　本次非公开发行募集资金在改善国航财务状况、降低资产负债率、优化公司资本结构的同时，将加快业务模式的转型升级。15架波音B787飞机的引进将进一步增强国航在国际远程航线上的竞争力。而作为“互联网+”商业模式的开拓者和先行者，国航在直销电子商务和空中互联网领域的探索已成绩斐然，通过完善电商功能，拓宽直销渠道，2016年度公司直销收入占比已超过40%，2017年更是目标直指50%，基本比肩欧美发达国家枢纽网络型航空公司。国航目前拥有中国规模最大、价值最高的客户群体——“凤凰知音”常旅客，电子商务升级改造项目和机上WIFI项目的进一步投入，将有利于国航对客户资源和大数据信息更充分的挖掘，未来在定制化服务、附加收入产品，以及空地互联网生态圈方面的进一步探索创新空间潜力巨大，航空公司亿级高净值客户流量的入口价值也将得到重估。

　　2017年伊始，在春运效应带动下，行业整体运行良好，预期全年中国民航业仍将保持高速增长，行业供需结构更趋平衡。国航将充分利用募集资金，把握市场机遇，不断完善全球航线网络布局;积极响应中央部署，加快央企混改步伐;持续推动商业模式转型升级，稳健增强盈利能力;同时围绕旅客需求，不断提升服务水平，为旅客提供更优质出行体验。

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