首都机场集团公司成功发行20亿私募债券

　   11月17日，经中国银行间市场交易商协会注册，由中国农业银行股份有限公司担任主承销商，中国银行股份有限公司担任联席主承销商的首都机场集团公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具成功发行，所募集资金于11月18日开始缴款。

　　此次发行规模为20亿元，期限为3年，发行利率为4.8%，按年付息，2017年11月18日一次还本，由中国农业银行担任簿记管理。此次募集资金主要用于补充流动资金和调整债务结构，资金不得用于房地产项目储备及开发投资等领域。本期所发行债券总注册金额为50亿元，注册额度自《接受注册通知书》之日起两年有效。

　　私募债券以其发行成本低、发行灵活、信息披露相对简化，且发行规模不受净资产40%的限制等优势，自2011年推出以来就受到发行人的追捧。集团公司根据实际资金需求，抓住发行窗口，自2011年至今，已累计发行私募债券100亿元，加权平均资金成本约为5%，与同期银行贷款相比，资金成本降低了23%。有效补充了集团公司的流动资金，优化了债务结构，同时，通过增加直接融资的比例，有效降低了融资成本，并实现了多元化融资，仅此私募发行，每年可为集团公司减少利息费用近2亿元。

　　非公开定向发行是指具有法人资格的非金融企业，向银行间市场特定机构投资人发行债务融资工具，并在特定机构投资人范围内流通转让的行为。在银行间债券市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工具称为非公开定向债务融资工具(PPN，Private Placement Note ),即私募债券。私募债券的发行价格、利率、期限、信息披露方式、再融资等条款设计更具灵活性和个性化，便于发行人与投资人满足个性化需求。

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