十大关键词盘点航空货运业的现在和未来

　　如果说2014年是国内航空货运转型的关键基础年，那么2015年航空货运的转型将步入实质阶段。不管国内货航是否已经准备好，行业转型的车轮已经开始向前滚动，民航“十三五”将会见证很多质变。

　　转眼间2014年已经成为过去，回望这一年，虽然国内航空货运业货机运力增加了10多架，航线也增多了不少，总体航空货邮运输量随着运力的增加而略有增加，局部的产品创新也确实存在，但是感觉国内航空货运市场并没有太多质的变化，整体上还是一副“按部就班”的面貌。

　　然而，细细品味后会发现变化已经悄然而至，有十个关键词可以概括2014年航空货运市场上不容忽视的一些特征。如果说2014年是国内航空货运转型的关键基础年，那么2015年航空货运的转型将步入实质阶段。不管国内货航是否已经准备好，行业转型的车轮已经开始向前滚动，民航“十三五”将会见证很多质变。

　　关键词一：两端延伸

　　经过几年的实践探索，2014年，航空货运企业转型的方向在业内已经达成初步的共识——航空货运企业要专注于主业，并在主业做强的基础上适当向上下游延伸。

　　关于货航的这一转型趋势的必然性，中货航党委书记高才在2014年底的一篇分析文章中进行了详细的阐述：“目前，从各货运航空公司(转型升级)的探索实践来看，主要包括转行、转换不同细分市场、转换经营模式3种类型。转行就是离开航空运输主业，‘哪儿有钱赚就去哪儿’;转换细分市场就是离开普货市场定位，转向快递等细分市场;转换经营模式就是要解决‘货源组织被代理、被定价，运力资源被采购、被整合’这一主要问题，从航空承运人转型为航空物流商，从提供机场到机场运输服务转型为提供‘门到门’物流服务，从‘被组织、被定价、被采购、被整合’转型为航空物流链的掌控者。转行解决不了问题本身;转换细分市场不仅难以发挥优势，而且难以形成快递市场所需核心环节‘最后一公里’的能力;转换经营模式是满足市场需求和自身发展要求的转型之路。”

　　转型的方向达成了共识，但如何实现这一转型目标，不同货航的思路并不一致。目前，东航物流旗帜鲜明地确定了“快递+电商+贸易”的转型目标，并设置了“东航产地直达”“因果关系”“东航快递”等业务单元， IT方面也与中航信的航空物流信息服务平台(简称为“CCSP”)开展了深度合作。除在实践中不断修正完善外，其他几家航空公司也制定了一些措施，如国内端的陆空联运和空空转运等在2014年取得了进展。

　　货航沿着产业链向上下游延伸是必然趋势，而这种延伸主要借助“整合资源”实现也已成为行业共识。“十三五”期间，货航将着重解决如何“整合资源”的问题。

　　货航依靠自身资源的垄断性进行强制整合是一种思路，但目前国内四大航的货运业务规模都不大，话语权有限。如果真要按照这种思路整合，那么在此之前围绕三大航货运业务制定的“超级承运人”还要再往前推进一步。如果这个“超级承运人”能落地，那么货航借助“垄断地位”进行整合的机会将增多。

　　而在当前条件下，借助资本力量，以股权交易的方式进行上下游业务的利益捆绑将更具可行性，具体操作细节笔者将在后面的内容中进行具体阐述。

　　关键词二：国际化

　　2014年中国国际化进程取得巨大突破，如丝绸之路经济带启动、人民币国际化推进、金砖国家开发银行总部落户上海、APEC成功举办和亚太自贸区启动等，中国在国际贸易领域的话语权不断提升。

　　与中国崛起相伴的是亚太地区在全球航空货运业的排名快速提升。2013年航空货运总量排名前5的线路中有4条与亚太地区相关，并且与亚太地区相关的线路总量还在快速增加。预计再过3年~5年亚太市场作为全球航空货运枢纽的地位将会进一步得到巩固。

　　面对国际化的大趋势，“十三五”期间，有几个问题值得国内货航重点思考：

　　★如何沿中国国际化“路线”进行运力和资源布局，如“一带一路”、亚太自贸区等。

　　★针对中国本土企业的国际化进程，以及与之相关的国际物流需求，哪些市场是重点?本土企业国际化的运输需求会呈现哪些新特征?

　　★当前国内三大货航的机队以波音747F和波音777F远程货机为主，但3年~5年后航空货运的主场是亚太地区，现有机型并不是最理想的选择。货航在进行机型调整时除了考虑国内快递因素外，也应考虑“亚太”这一参数，空客A330F、波音767F是否可以进入备选项?

　　★亚太自贸区与国内自贸区将给现有运输格局带来哪些改变?货航在布局时应该做何调整?

　　关键词三：顺丰

　　以顺丰为首的民营快递企业在航空货运领域的布局是2014年航空货运领域的亮点。

　　顺丰航空的机队规模和航线网络进一步扩大，并且从波音公司收购超过30架二手波音757和波音767客机的举措更是引起业内外的广泛关注。不仅如此，顺丰在国内各类航空枢纽的建设也格外引人注目。如果再加一个类似EMS南京枢纽，其国内布局就接近完美了。除此之外，顺丰围绕供应链的布局也有板有眼，中国版UPS的雏形已经显现。

　　此外，圆通航空也在2014年正式获批准筹建，将为中国航空货运市场注入新的活力。

　　面对民营货运航空的不断发展，“十三五”期间，国内传统货航将面临两点考验：

　　★传统货航需要重新审视与顺丰、圆通等快递公司的合作关系，待后者的机队成长起来之后，传统货航与顺丰的竞争可能大于竞合，当前的深度合作是否在与虎谋皮?

　　★面对民营货航的崛起，传统货航的挑战不仅来自货源，人才战也将全面启动。其实，当前的挖角已经开始，只是还没那么明显。

　　关键词四：二三线机场

　　2014年二、三线城市机场货运迎来发展契机，郑州、武汉、南京等机场依旧领衔，长沙、宁波、石家庄、沈阳等机场也迎来发展契机，航空货运设施不断完善，货量稳步增加，呈多点开花之势。

　　“十三五”期间，国内机场货运布局有两大问题值得关注：

　　★一线城市内机场货运的定位，如上海浦东与虹桥机场、北京首都与大兴机场等，同时受自贸区影响，深圳与广州白云机场间的关系也可能出现微妙的变化。此外，一线机场与二、三线城市机场的货运协同也将是十三五期间航空货运可持续发展的重要议题之一。

　　★中国首个货运枢纽机场有望出现在武汉或郑州。但借鉴美国孟菲斯机场的经验，不排除“黑马”出现的可能。

　　关键词五：大通关

　　为落实国家区域经济发展战略，2014年，海关着力再造区域通关管理流程，自当年7月起先后在京津冀、长江经济带、广东地区实施了通关一体化改革，搭建了区域海关的统一申报、风险防控、专业审单和现场作业四大平台。区域海关间通过改革实现了互联互通，企业可以自主选择申报、纳税、验放地点，使通关更便利，更节约成本。来自海关总署的统计数据显示，截至2014年底，海关通过京津冀、长江经济带、广东地区海关区域通关一体化平台共接收报关单近1800万票。

　　海关总署新闻发言人张广志介绍，目前区域通关一体化报关量已占同期全国报关单总量的80 %以上。2014年第四季度，一体化作业的进出口平均通关时间分别节省了9.18小时和0.31小时。

　　海关总署2015年计划继续将区域通关一体化改革向全国海关推广，完善海关内部协作、互认共享机制，让跨区域通关更便捷，物流更顺畅。

　　2015年和“十三五”期间国内机场货运布局需要关注以下两个问题：

　　★在“大通关”政策下，“二次转关”瓶颈将有望得到突破，因此空空转运将迎来发展契机，航空公司的货运，尤其是腹货联运的效率将得到提高。

　　★在“大通关”政策下，货源区域的壁垒被打破，原有的市场空运格局被改变，航空公司需要重新审视产品设计和资源投放侧重等。

　　关键词六：互联网

　　当互联网“颠覆”无处不在时，互联网/移动互联网对于航空货运业的影响早已开始，国内领先货航依靠基于行业发展的“朴素的直觉”，也已围绕潜在影响进行测试性或防御性的布局。2014年东航物流的“东航产地直达”、南航货运的Cargo2000等均取得新进展，各类移动应用程序也如雨后春笋般涌现。

　　此外，当前国内货航面临的很多问题未来都可以借助互联网得到解决，如基于SaaS平台的iTracing、订单无纸化运作、电子报关，未来还将有担保和与融资相关的服务上线，甚至传统货航国有体制的弊端也可以借助互联网的应用予以消除。

　　2014年互联网/移动互联网在改变货航营销战略和分销手段方面取得阶段性成果。营销方面，东航物流和南航货运两家企业党委书记的微博已经变成企业宣传和业务交流的重要窗口，并且影响力着实不小。

　　分销方面，互联网/移动互联网在“去中间化”方面也进行了一些尝试，如网站直销和东航的“东航产地直达”等。

　　关键词七：高铁电商班列

　　早在2014年7月，全国铁路采用新的列车运行图，北京、上海、广州、深圳四地计划开通3对6列“电商专列”。8月初，北京—上海、上海—北京、北京—广州这3列高铁一站直达式特快“电商专列”正式开通。这些“电商专列”将用特快旅客列车的速度，专门针对网络购物商品进行运输，并逐步形成覆盖长三角、珠三角、环渤海及中西部地区的快递铁路运输网络。首批加入“电商专列”的公司包括京东、顺丰等4家。

　　虽然因为如铁路分拨中心、货物安检系统等配套设施的缺失，“电商专列”运营效果不太理想，但是这一趋势已经是无法回避的了。

　　国内“电商专列”、欧洲铁路专线……未来凭借其稳定的运行时间和成本优势势必给航空货运带来更大的不确定性，并且影响不仅限于短途运输。

　　好在铁路系统的转型也不是一蹴而就的事情，国内货航企业还有至少3年~5年的调整时间。

　　关键词八：3分钱补贴

　　2014年5月，阿里巴巴国际平台对外宣布对国内出口企业发放外贸服务补贴，每出口1美元最高获得3分钱人民币补贴。即一家企业如果通过该平台完成了100万美元的出口，那么就可获得由阿里巴巴发放的3万元人民币补贴。

　　这一简单的事件对国内航空货运业产生了巨大影响，其与“国际化”和“大通关”等将增强国内货航的国际竞争力。

　　阿里巴巴利用深圳一达通跨境贸易平台积累的数据构建了一个信用体系，打造了更为完善的外贸生态圈。

　　这一体系建成后，国内贸易商、货代企业国际业务CIF的风险将会大大减少，进而推进国内贸易商国际贸易交易方式从FOB向CIF的转变，提升国内贸易商和本土货代企业在国际物流方案选择方面的主动权，进而带来国内航空货运客户结构和货航竞争力的质变。

　　关键词九：投资

　　过去一两年国内物流领域备受资本青睐，零担、快递、冷链、“最后一公里”投资案例不断出现。然而，作为物流分支的一个重要组成部分，航空货运领域与资本的结合也有了一些实践，如河南航投对卢森堡货航35%股权的收购，以及南航货运对圆通的战略入股等。

　　不过，笔者认为，航空货运与资本的结合还有一盘更大的棋可下。国内传统货航转型，以及酝酿几年仍无果的“超级承运人”想法(国内三大航货运业务整合)，甚至是当前国家正在积极推进的国企混合所有制改革等都可以借助资本力量——由“国字头”的产业基金，如中信产业基金或民航产业基金等牵头，成立一家国家级航空物流控股公司(职能设置采用新加坡淡马锡模式)，通过股权收购或者行政划拨的方式将产业链关键环节企业进行整合，产业链上的关键环节可以有三大航(货运业务)，还可以包括中航信、外运发展等这样的国资企业。通过股权比例进行管理，核心的资产保持控股，但具体运营权可留在原公司，控股平台只扮演资源调配的角色。此外，系统外关键资源以参股形式进行利益捆绑。

　　关键词十：油价

　　当前全球经济始终未摆脱下行压力，发达国家需求不振，包括新兴市场经济体在内的发展中国家的经济发展都在减速，导致全球石油需求疲软;与此同时，受一些政治因素影响，沙特、俄罗斯等传统产油大国的原油产量不减，而加拿大油砂、以前不产油的非洲等国也加入进来，同时美国页岩油产量增长很快，美国的原油进口量越来越少等，使原油市场供应量增加，最终导致原油供需失衡，价格下挫。2014年WTI原油从98.50美元/桶跌到52.70美元/桶，全年下跌46.50%;布伦特原油价格也从110.55美元/桶跌到56.51美元/桶，全年下跌48.88%。

　　而原油成本占到传统航空货运企业运营成本的40%左右，油价的大幅下跌利好航空货运，使其经营情况有所好转。

　　(作者单位：罗兰贝格咨询公司)

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