东南亚廉航的竞争乱象

　　波音公司预计，亚太地区航空公司在未来20年将需要12820架新飞机，总价值为1.9万亿美元，占全世界新飞机交付量的36%。亚太地区对新飞机的巨大需求，我们从东南亚低成本航空公司近年来的机队扩张中就可见一斑：该地区低成本航空公司2013年的机队规模扩大了约20%，预计2014年的机队规模还将扩大18%。

　　然而，考虑到亚航集团、宿雾太平洋航空等低成本航空公司2013年已经出现利润下滑的现象，东南亚低成本航空市场的运力增长可能超过了市场需求。有业内人士表示，由于激烈的市场竞争，有的低成本航空公司正面临增加收益和提高客座率方面的压力，不得不延迟飞机交付或暂停扩张计划。而那些还在持续扩张、不断增加运力的低成本航空公司，可能对市场预期过于乐观了。

　　23家廉航，将增88架飞机

　　根据亚太航空中心的数据，东南亚目前正在运营的低成本航空公司有23家。2014年还将新增4家，包括泰国亚航X、泰国越捷航空、泰国NokScoot和印度尼西亚亚航X。成立新的低成本航空公司并不会让人太过担心，因为其中有3家新公司定位于中远程低成本航空市场。东南亚地区这一市场的竞争还不是特别激烈，在现有23家低成本航空公司中仅4家运营有宽体飞机。虽然该市场可能面临运力过剩的问题，尤其是在东南亚—澳大利亚航空市场上，但其他大部分中远程市场还有发展的空间。

　　相比之下，在东南亚短程航空市场上的竞争态势要严峻得多。数家低成本航空公司在几十个城市之间展开了盲目竞争。目前，它们在东南亚航空市场内部占有近60%的运力份额。在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国这五大市场上，国内和国际短程航线的竞争都呈现白热化的状态。

　　从市场需求的角度来看，这一市场仍然是低成本航空公司的理想“战场”。在东南亚大部分地区，经济发展迅速，中产阶层人数持续增长，人们的可支配收入不断增加。但是，随着印度尼西亚嘉鲁达航空、马来西亚航空、胜安航空等全服务型航空公司在该地区的运力不断增加，加上低成本航空公司不断扩大机队规模，各种类型的航空公司都来抢夺这一市场“蛋糕”。

　　亚太航空中心的数据显示，2013年，东南亚低成本航空公司机队从年初的408架增至了年底的485架，增长了19%。这一数字充分考虑了新飞机交付和老飞机退役的情况，是一个净增长的数字。印度尼西亚狮航、Wings航空、连城航空、泰鸟航空等几家低成本航空公司在2013年逐步退役了部分老旧飞机和小型飞机，从而抵消了一定的运力增长。今年，东南亚低成本航空公司的飞机数量预计将增加88架，达到573架，增长18%。考虑到东南亚经济增速放缓、有些国家政局不稳定、2013年的飞机数量已经大幅增长等因素，东南亚低成本航空公司利润下滑的风险正在增大。

　　两强相争，各行其道

　　在白热化的市场竞争下，东南亚有些低成本航空公司在2013年已经出现利润下滑或亏损的现象。亚航集团虽然2013年的客运量增长了11%，但最终利润却同比下降了53.9%。其远程低成本子公司马来西亚亚航X在2013年更是净亏损8699万林吉特(约2650万美元)，而2012年实现净利润3385万林吉特。

　　在其他航空公司纷纷增加运力之际，亚航集团实行不同的策略就不足为怪了。该公司今年计划销售6架老旧的空客A320飞机，并延迟交付7架原计划今年交付的空客A320飞机。此举将使东南亚低成本航空公司机队增长率下降3%。无独有偶。印度尼西亚曼达拉虎航改变了增加3架空客A320飞机的计划，并取消了与飞机租赁公司SMBC达成的一笔交易。捷星亚洲也放慢了扩张的脚步，其2014年的飞机数量计划保持不变。

　　亚太航空中心有分析文章称，尽管亚航集团、曼达拉虎航和捷星亚洲对机队扩张计划的调整深得人心，但要解决东南亚大部分市场面临的运力过剩的问题，这还远远不够。最引人注目的是，亚航集团的竞争对手狮航集团并未放慢机队扩张的步伐。统计数据显示，狮航集团2014年将接收48架飞机。2013年，该集团接收了36架新飞机，但也退役了大批老旧飞机。今年，狮航集团并不打算退役任何飞机。

　　在今年狮航计划接收的48架飞机中，38架将被投入到低成本航空市场上，剩余10架将由狮航集团旗下全服务子公司印度尼西亚Batik航空运营。当然，没有任何迹象表明狮航集团会延迟交付这些飞机。考虑到在马来西亚和泰国的子公司规模还相对较小，狮航集团似乎迫切希望进军这些市场。

　　狮航集团2014年计划在低成本航空市场上新增38架飞机，与亚航集团仅计划新增16架形成鲜明对比。在2014年东南亚低成本航空公司计划新增的飞机中，狮航集团将占43%，而亚航集团将占18%。截至2014年底，亚航集团的机队规模仍将比狮航集团的大，但两者的差距正在减小。

　　亚航集团现有大约400架飞机订单，而狮航集团有超过550架。考虑到狮航集团子公司都在东南亚，而亚航集团计划在南亚和北亚成立子公司，狮航集团超过亚航集团成为东南亚机队规模最大的低成本航空集团势不可挡。

　　竞争加剧

　　并购整合见端倪

　　近10年来，东南亚全服务型航空公司纷纷实施多品牌战略来进军迅速增长的低成本航空市场。印度尼西亚嘉鲁达航空、新加坡航空、泰国航空等，都成立了低成本子公司。尽管多品牌战略已经取得了成功，但全服务航空公司的子公司，如虎航、酷航、捷星航空、连城航空和泰鸟航空等，在东南亚低成本航空市场上却只占有20%的运力份额。相比之下，狮航集团和亚航集团占有的运力份额就大得多，达66%。

　　除全服务航空公司旗下的低成本子公司、狮航集团和亚航集团外，独立的低成本航空公司在东南亚航空市场上并不多见。其中，表现比较突出的是菲律宾宿务太平洋航空公司。该公司不再局限于低成本短程航空市场，已经在去年10月开通了第一条远程航线——马尼拉—迪拜航线，积极发力中远程航空市场。

　　然而，面对大型低成本航空公司的激烈竞争，即便是成立较早、运营经验丰富的宿务太平洋航空，2013年的净利润还是同比下滑了86%，更不用说那些成立晚的、小型的、独立的低成本航空公司了。在东南亚低成本航空公司订购的大约1000架飞机订单中，亚航集团和狮航集团占有大部分。即使考虑飞机退役的因素，这些订单仍将使现有机队的规模翻两番。毋庸置疑，未来的市场竞争将更加激烈，低成本航空市场可能出现进一步的整合。

　　在菲律宾，低成本航空市场的并购整合已经初见端倪。早在2013年3月，亚航集团收购了菲律宾第三大航空公司飞龙航空49%的股份。目前，宿务太平洋航空母公司宿务航空集团有意全资收购新加坡虎航旗下的菲律宾虎航。今年3月，菲律宾民航委员会已经批准了这一交易。交易完成后，宿务太平洋航空与虎航将正式成立战略联盟。据悉，宿务航空集团占有菲律宾1/3的国内航空市场，虎航则占有4%。并购交易有助于提高宿务太平洋航空的国内地位，迎接亚航集团的挑战。

　　从更广的层面来看，合作已经成为亚太地区低成本航空公司应对竞争的重要手段。新加坡虎航积极开展非股权的联盟合作，目前的合作伙伴有宿务太平洋航空、印度香料航空和酷航。它们联合起来的规模和航线网络，在某种程度上能够与亚航集团和捷星航空等一较高下。

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