海南航空拟定增募资240亿 深耕航空运输业

　　中国证券网 海南航空13日晚间公告，以发行价格不低于 3.64 元/股，非公开发行A股的数量不超过65亿股，向合计不超过10名投资者募集资金总额不超过240亿元用于海南航空引进37架飞机项目、收购天津航空48.21%股权及增资项目及偿还银行贷款。

　　从资金安排上看，引进37架飞机110亿元，收购天津航空48.21%股权及增资需要80亿元，剩下的50亿元用于偿还银行贷款。

　　公司表示，根据统计局出具的《2014 年国民经济和社会发展统计公报》，2014 年度全年旅客运输总量 221 亿人次，比上年增长3.9%。旅客运输周转量 29,994 亿人公里，增长 8.8%。 为把握中国航空运输业未来发展机遇，公司选择了定增，原因如下：

　　加紧引进飞机，通过优化航线网络和航班调配，加大营销和枢纽建设，努力提高服务水平等措施，可以不断提高公司经营管理水平，持续增强公司盈利能力。公司预计，在引进37架飞机后，每年将为公司合计增加营业收入约为约97.21 亿元。

　　取得天津航空控股权，可以解决公司与海航集团可能存在或潜在的同业竞争事项。天津航空作为以直辖市天津为基地的航空公司，具有一定的地域优势和良好的航线资源，预计未来在京津冀一体化战略的带动下将有比较大的发展空间。此次收购前，公司持有天津航空39.06%的股权，海航集团承诺通过股权转让或其他重组行为，将海航集团直接或间接持有的天津航空股权注入上市公司。此次收购天津航空48.21%股权及增资完成后，公司将成为天津航空的控股股东，解决可能存在或潜在的同业竞争问题。此外，本次增资将增强天津航空的资本实力，为其未来机队营运规模的扩大和服务质量的提高提供支持，有助于天津航空扩大航空载运能力、降低运营成本、进一步增强区域竞争。

　　偿还银行贷款以优化公司资本结构，可以有效地降低公司的财务负担。截至2014 年 12 月31日，公司合并口径的总资产规模为1,219.82亿元，负债总额为902.57亿元，资产负债率达到73.99%。通过本次非公开发行A股股票所募集资金偿还银行贷款，可改善公司偿债指标，降低公司资产负债率，降低公司财务负担，从而为公司未来持续稳定快速发展奠定坚实的基础。

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