中国货运航空公司转型概观

　　从国际航空运输协会(IATA)发布的数据来看，按货运延吨公里数计算(Freight Tonne-Kilometres)，相较2012年，2013年全球航空货运总量温和扩大了1.4%，但相比中东地区和拉美地区12.8%和2.6%的增长，欧洲的增长率为1.8%，而拥有近全球航空市场近40%的亚太地区反而萎缩1%。面对市场需求仍在、但增长缓慢的局面，许多经营着全货机的航空公司纷纷开始调整各自的发展方向。

　　尽管经济势头逐渐萎靡令中国的前景失去了些许光泽，但航空器贸易公司“精密航空解决方案”(Precision Aviation Solutions/Precision Conversions)的副总裁莱恩·麦卡锡(Brian McCarthy)对未来几年中国市场的潜力抱乐观态度，Brian McCarthy认为，中国的运营商们会青睐该公司的核心业务 – 改装后的波音757-200型货机。

　　“我们看到这个国家至少需要25架757这样的货机，这个型号的飞机对于那些在中国国内航线上的货运量不足以维持运营宽体货机的运营商来说是个非常好的选择。”

　　2013年，精密航空解决方案公司与中国国际货运航空(Air China Cargo Co.,Ltd)签署了改装四架波音757-200PCF型飞机的订单，其中两架已经交付，第三架于本月(2014年6月)交付，第四架预计于2014年8月份交付。中国国际货运航空，成立于2003年，是中国最大的国营航空货运公司之一，由中国国际航空股份有限公司(Air China Limited)、国泰航空公司共同组建。该订单是中国国货航运营的首批波音757型货机，并将投入到其中国国内的货邮运输业务中。

　　国货航首架757-200PCF全货机。图片：Hong Kong Aircraft Engineering Company

　　截至2014年6月，中国国际航空公司的波音747型客机已经全部退役并等待接收更新型号的747-8型客机，而国货航机队的6架波音747货机(其中包括国航出售的747-400BCF)也即将全数离开机队，得益于电子商务在中国的迅速崛起，像国货航这样的航空公司承包的了中国邮政(China Post)的夜间国内长途快递包裹空运业务。

　　根据国营媒体新华社的报道，2014年第一季度，中国快递总量为26亿件，同比增长51.9%，这样大规模的业务为快递公司带来了大约66.4亿美元(或约人民币415亿元)的收入，相比去年同期增长约45.6%。据估计，公路、铁路等地面交通承担了85%的快递运输，但这为中国各个城市之间的航空物流留下了相当可观的增长空间。

　　总部位于香港的嘉里物流(Kerry Logistics)已经将航空作为发展重点，并计划在浙江杭州建立一个电子商务平台，杭州是中国最大的电子商务公司 – 阿里巴巴集团的总部，这家公司比eBay和亚马逊(Amazon)加在一起还要大。嘉里物流中国内地业务的负责人爱德华多·艾尼(Edwardo Erni)说：“中国政府希望国内消费提振经济，电子商务可以促进这一目标。”

　　2013年，中国的小型货机机队规模已经达到50架，在2002年，这一数字仅为2架。诸如像顺丰航空公司(SF AIRLINES)这样的民营货运航空公司借助网络购物的发展获得了极大的增长，该公司使用15架波音757、737货机运营着中国主要货运集散城市间的航空网络，是中国最大的民营航空货运公司。

　　中国南方航空货运(China Southern Cargo)，是以广州为基地的中国南方航空公司全资子公司，最初设立于1991年，原为南航营运部货运处，预计到2015年时，该公司机队规模将达到12架。2013年，该公司推出“南航快运”，试图直接涉足中国的快递富矿，至今该项业务已经延伸至中国大陆的14座城市。

　　中国国际货运航空常务副总裁刁志辉表示，其公司可能会需要更多的757型货机，并进一步指出，国内快递市场是近几年唯一看到有所增长的部分，现在，其工作人员都要已经熟悉757型飞机，他期待在日间，从重庆或者成都这样的城市出发，利用窄体货机为国际航空的长途宽体航线网络补充普通货物，“我们在那里有强大的立足点，可以运行757将货物输送到上海来，”刁志辉说道。

　　刁志辉也说明，虽然需求方面应该不会成为问题，但白天运营货机也有其它挑战，例如成都双流机场，由于白天客运航班拥塞，因此只允许在夜间运行全货班机。

　　2014年第一季度，中国经济增长已经放缓至7.4%，人们普遍预测未来数月将进一步呈现总体放缓的趋势，中国的航空货运市场也在此背景下进入转型时期。低档商品的生产已经迁移至中国内陆地区以及诸如越南货缅甸这样的东南亚国家，电子产品和纺织品仍然在航空货运总量中占主要地位。

　

　　EVA Air Cargo McDonnell Douglas MD-11F全货机(B-16102)图片：EVA Airways

　　另一个显著的例子发生在台湾长荣航空(EVA),这家公司目前运营9架波音747-400F和6架MD-11F全货机，由于台湾航空出口受欧美经济低迷以及海运分食的影响，加之畅销电子产品的体积逐渐轻量化，长荣航空正计划至2017年前将全货机队规模缩减至10架以下,并准备淘汰其所有MD-11F型货机。

　　一位欧洲航空公司的高管指出，经济危机之后，航空货运正逐渐看到希望，但并未产生显著的业务增长，他认为，药品正成为急剧增长的航空货物。

　　世界最大的快递和包裹承运商 – 联合包裹服务(UPS)则为为此承诺更多。2013年，这家总部位于美国佐治亚州亚特兰大的货运航空公司继上海之后，在杭州建成了占地规模22000平方米的医疗保健专用设施，UPS认为杭州在未来将会成为药品和医疗航空运输的枢纽之一。

　　UPS表示，医疗保健产业正在中国崛起，不断壮大的中产阶级、超过十亿并且迅速老龄化的人口以及慢性疾病的增长，令医疗保健支出逐年增高，在2011年，中国超过德国成为世界上第三大医药市场，估计市场总值约640亿美元(或约人民币4000亿元)，到2015年，中国有可能超过日本成为第二大医药市场。

　　近几个月来，货运需求回升，但这并不能帮助航空公司改善处境。中国国际货运航空常务副总裁刁志辉说：“市场需求趋于稳定并正在改善，但前进步伐缓慢，因此经营情况还是没有改变。”

　　UPS杭州医疗保健转运仓库。图片：United Parcel Service, Inc.

　　国泰航空集团(Cathay Pacific)货运董事韦靖(James Woodrow)，负责该集团全球航空货运业务，他指出，“我们在中国以外的业务有所改善，但收益持续承压，全货机运营商将继续承担高油价和过低以至于不能弥补成本的收益。”

　　上海是中国首屈一指的航空门户，2013年两座机场的总吞吐量小幅下滑0.3%至292万8527公吨，但2014年第一季度业务量有所回升，上海浦东国际机场货运站有限公司(PACTL)2014年第一季度操作量增长达到14.4%，录得最好季度业绩。

　　可以预见的是，中国大陆制造业内迁将创造新的货运门户，尤其是像郑州、重庆和成都这样的城市，另外，得益于三星大型工厂的建设，西安具有不错的潜力。2012年9月，三星电子(SAMSUNG)在陕西西安开工建设其韩国以外投资规模最大的半导体工厂，该工厂于2014年5月9日正式投产。不过，国泰James Woodrow 认为，就目前而言，这意味着大量的货物进口，但没有出口，这对于三个竞争者来说是形式上的逆转，进港流量虽有上升趋势，但不平衡却增加了货运航空公司运营这些航点的成本。

　　不同于国际竞争对手，中国的货运航空运营商具有在长途货运航线中结合零散航点和其它门户的能力，例如以北京和上海为基地的中国国际航空公司的货机在往返上海和欧洲目的地时通常会选择中西部三个城市中的其中一座进行中继。根据国货航与波音公司之间的协议，前者将向波音公司出售7架波音747-400BCF全货机，并购买8架777全货机，随着全新的波音777-200F全货机的交付，国货航的波音747-400BCF型货机已经不再承担重要的角色，该公司对777飞机表示极大满意并将已经接收的三架飞机投入到欧洲航线中 – 不仅是因为其营运经济性，还因为如果内陆航点没有需要，该型飞机可以在上海与阿姆斯特丹、法兰克福等欧洲门户间直飞。

　　空中客车(Airbus)曾预计，在2008年至2013年金融危机的影响下，加上燃油价格高企等因素的放大，许多公司已经开始淘汰诸如早期型号的747等大型货机，例如在欧洲，最大的货运航空公司 – 汉莎货运(Lufthansa Cargo)也已经开始陆续引进5架新的波音777F型货机并淘汰4架老旧的MD-11F，但较大的报废潮将会在2020年至2025年时来临。对于想要降低单位成本的运营商来说，窄体和中型货机是最佳选择，但运营的线路超过4000公里时，宽体飞机则有较为明显的优势。

　　在拓展欧洲航线并逐渐淘汰波音747-400BCF型货机最初时期，中国国际航空公司的跨太平洋全货航线运能削弱至每周区区六班，辅以主要客运航线的客机腹舱载货。随着更多波音777F的交付，国货航目前正努力获得美国联邦航空管理局(FAA)双发延程飞行(ETOPS)的许可以便可以使用777F货机飞往北美。中国国际货运航空常务副总裁刁志辉表示，希望能在6月底完成准备工作并在7月用新飞机首飞北美。

　　具体的航线并未确定，因为对于返回中国的货机来说，效益仍是一个大大问号。鉴于横跨太平洋的需求低迷以及欧洲对中国的出口相对旺盛，国货航目前正在研究一条环球货运航线的可行性。

　　目前，国泰航空公司已经在往北美的航线上投入了足够大的运力。“我们正在等待美国消费者支出的增长和企业再投资，这将刺激(发展)，我们增加了往洛杉矶和芝加哥航班的频率，现在也以每周三班的频次服务于墨西哥城和瓜达哈拉哈(Guadalajara)，每周有32架波音747-8型货机执行跨太平洋的时刻表。”国泰航空集团(货运董事韦靖(James Woodrow)说道。

　　国泰航空公司于2011年接收首架波音747-8F全货机，并计划将以此型号飞机作为国际长途航线的主力，同时，该公司亦经营港龙航空公司(Dragonair)的机腹舱货运业务。

　　像中国国际航空和国泰航空一样，中国南方航空也已将其货运机队的前主力 – 波音747-400F型货机打入冷宫，并依赖于机队中的八架波音777-200F型货机，并计划在2016年前陆续引进4架订购的波音777-200F型货机，与此同时，南方航空也在加强其跨太平洋客机腹舱的货运能力，2014年2月，南方航空开始使用波音787执行广州至温哥华的航线，7月，将在广州至纽约航线中部署新交付的波音777-300ER型飞机。对于南方航空来说，该公司远程货运航空似乎仅仅停留在对产品组合的敷衍性修补上 – 凭借国内大量航线上的客机腹舱，中国南方航空公司目前是除了联邦快递(FedEx)、UPS之外最大的国内货运航空公司。

　　根据IATA的数据，客机腹舱运力已经占到了全球航空货运量的近一半，空中客车公司认为，客机腹舱货在现在以及未来都会是航空货运业务的重要组成部分，并可以令航空公司灵活地调整运力。

　　南方航空公司的一位发言人声明说：“对于我们的国际产品，我们将在更多的国际航线上扩大我们的特快货运(Equation)和药品运输 – “Variation Pharma”服务，”并指出另一个重点则是改善在广州基地的航空集装ULD处理能力。中国南方航空公司和中国东方航空控股的中国货运航空(CCA)皆为天合货运联盟(Skyteam Cargo)成员，该联盟成立于2000年，是目前唯一的航空货运联盟。

　　不过，此前亚洲善待动物组织(PETA)有所披露，中国南方航空公司在2013年向美国的实验室运送超过2500只活体猴子，PETA反对这一做法并在全球进行密集宣传并发起了针对南航的抗议活动，2014年3月，中国南方航空公司向PETA妥协并称“全面禁止所有航班运送灵长类动物至实验室，”PETA称，目前中国东方航空公司以及法国航空公司还在继续这种“不人道的商业货运”。

　　2013年9月，国货航完成从SITA系统切换至基于优利货运管理系统(Unisys Logistics Management System)的“中国国际货运航空作业系统”(Air China Cargo Operating System ，ACCOS)，并着手改革其产品线，该公司称2014年的重点则针对包括次快递服务(Deferred Service)在内的时效敏感的货物。

　　国货航公司刁志辉说：“明年，我们会把时间花在冷链上。医药运输在中国正呈现出强劲的增长。”于此同时，台湾的长荣航空正引进更多的波音777-300ER型客机，并计划将前往北美的航班由每周45班增至55班，试图用更高的机腹舱使用率完成适应电子产品形态改变的运输转型。

　　今日(2014年6月9日)，格林·休斯(Glyn Hughes)将接替德斯·维塔尼斯(Des Vertannes)成为国际航协(IATA)新的全球货运事务主管，格林·休斯于1991年加入IATA，首席执行管兼总干事汤彦麟(Tony Tyler)在本月初说：“我很高兴格林同意担任货运事务新的领导者，过去四年，他与德斯·维塔尼斯密切合作，接下来他继续致力于推动航空货运业务转型和支持成员达成行业目标这一重要工作。”

　　2014年2月，德斯·维塔尼斯在一份报告的结尾坦言，“我们没有走出低迷，只有加快业界转型，航空公司才有可能扭转局势并获得重新盈利的机会。”

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