2013年航线航班管理政策与监测分析年度报告

　　2013年国内、内地与港澳、两岸航线航班管理政策与监测分析年度报告

　　2013年，民航局运输司积极贯彻《国务院关于促进民航业发展的若干意见》精神，落实2013年民航工作会议要求，进一步调整国内航空运输管理政策，本着“宽准入、重监管、严退出”的原则，继续深化和完善国内航线航班分级分类管理办法，降低核准航线准入条件，扩大登记航线许可的范围，减少行政许可项目，进一步发挥了市场配置资源的决定性作用，更好地发挥了政府的调控作用。2013年，国内登记的航线航班许可已占总许可的88.3%(与2012年相比增加了0.7%)，管理局管理的航线航班许可占75.2%(与2012年相比持平)。涉及京沪穗三大城市的63条航线，每天均拥有至少12个往返航班，实现了“空中快线”。2013年，国内定期航线航班平均执行率达到87.6%，比去年提高1.9个百分点，国内航线航班资源的使用进一步优化;同期，国内旅客运输量排名前20位的航线平均每条航线的承运人数量已达6.35个，该类航线的竞争程度进一步加深(2012年该类航线平均承运人数量为5.5个)，以此指标与美国相比(同期，美国国内旅客运输量排名前20位的航线承运人数量为4.0个)，我国该类航线的竞争度明显更高。总结分析2013年国内客运航线航班资源使用及政策实施情况，对把握2014年国内客运市场整体走势，进一步完善国内航空运输监管政策，提高航线航班资源配置效率，具有重要指导意义。

　　一、整体情况分析
　　2013年，国内航空客运市场明显向好，增速较上年同期明显提高。国内旅客运输量3.27亿人次，同比增长10.6%;同期，国内执飞班次213.8万班，同比上升8.5%;国内定期航线航班平均执行率87.6%，同比上升1.9个百分点，航班执行情况持续改善。

　　2013年各月的平均执行率均有显著提高。平均执行率最高的为4月份，高于年均水平2.6个百分点，1月份最低，执行率为83.1%，但也比去年同期提高1.4个百分点。(见图表1)

　　25家客运航空公司中，执行率高于行业平均执行率的航空公司有16家，比去年同期多1家。可以看出，对国内定期航线航班执行情况持续监测，每月公布监测结果并作为航空公司获得新航线许可、增加航班的重要依据，可引导航空公司不断完善和优化航线网络，有助于提高航空公司运行质量及航线航班资源的利用效率。

　　(一)国内、内地与港澳、两岸航空运输管理政策

　　2013年，落实年初民航工作会议要求，进一步调整国内航空运输政策，目标是以航空运输市场需求为导向，充分发挥市场配置资源的决定性作用。基本原则为：牢固树立民航持续安全理念，不断完善北京、上海、广州三大国际航空运输枢纽，昆明、乌鲁木齐门户机场及沈阳等8个区域性枢纽的航线网络结构;着力构建年吞吐量1000万人次以上机场的“空中快线”，继续引导、促进和扶持老少边穷、红色旅游和支线航空运输的发展;进一步促进区域民航协调发展，继续完善中、西和东北地区航线网络，提高航班密度。从以下几方面落实国内、内地与港澳、两岸航空运输政策。

　　1.积极推进干线网络优化，切实提高京沪穗大三角等干线航线运输能力。具体措施：一是在增班困难的情况下，要求航空公司通过按设定的标准安排宽体机执行从北京出港的干线航班;二是引导航空公司继续完善和优化航线网络，通过现有公司增加航班和增加新公司增加航班两种方式，增加千万级以上机场与京沪穗机场之间、省会城市机场与京沪穗机场之间的航班频次，完善和打造新的空中快线;三是鼓励货运航空公司完善其航线结构，明确了货运航空公司可申请经营经停京沪穗三大城市机场和经停两点(含)以上的航线经营许可。

　　2.进一步放宽市场准入条件，更充分发挥市场配置资源的决定性作用。具体措施：一是继续扩大登记管理航线的范围。在国内航线经营许可中登记管理航线许可已占87.6%的基础上，将部分涉及京沪穗三大城市机场与航距在1000公里以内机场间的13条航线全部改为登记管理方式。二是放宽核准航线准入门槛。进一步鼓励基地公司构建主运营基地航空枢纽，进入主运营基地与京沪穗间航线运营，完善和优化其航线网络。

　　3.进一步增强支线机场通达性，提振支线航空发展活力。为增强支线机场的通达性，更好地满足市场需求，制定了如下具体措施：一是对年旅客吞吐量30万以下机场与京沪穗三大城市机场间航线，既允许在飞公司增加航班，同时允许新航空公司进入经营，从而更好地促进小型支线机场的发展。二是继续实施原有支持新疆、西藏和老少边穷与红色旅游地区及支线航空发展的引导和鼓励政策。2013年国内航空公司在北京等疆外11个机场及那拉提等疆内6个机场与乌鲁木齐机场间的航线上增加了航班密度;国航等6家航空公司在北京等6个机场与拉萨机场间的13条航线上增加了航班密度，西藏航和东航分别新开了天津、南宁等6个机场与拉萨间的5条航线。三是引导航空公司合理地通过现有干线经停或串飞支线机场，通过代码共享合作等方式加强干支航班衔接，实施差异化经营，增强支线机场通达性，更好地满足市场需求。四是根据目前繁忙机场资源紧张未根本缓解的情况，明确了航空公司可环飞、串飞省(自治区)内机场航线航班，更加贴近市场需求，提高时刻资源使用效率。

　　4.落实CEPA及国家对台工作总体部署，稳步推进港澳台航线网络优化。继续研究促进内地与港澳、大陆与台湾间航空运输发展政策与措施;引导航空公司增开和加密西部地区与港澳台之间的航线航班，完善航线网络。

　　5.进一步完善监管机制，维护国内航空运输市场秩序和经营环境。一是颁布并宣传贯彻首部《国内航线航班代码共享管理办法》。规定了航空公司间实行代码共享的基本条件、管理程序及监管措施，以此规范国内航空公司间在国内(不包括港澳台)航线航班上实行代码共享的经营行为。二是完善国内航线经营许可和航班计划执行情况定期通报分析和监管处罚制度，实行港澳台航线经营许可和航班计划执行情况定期通报制度。

　　(二)国内、内地与港澳、两岸航线经营许可情况分析

　　2013年，国内航线经营许可数量共为3353条(核准许可占11.7%，登记许可占88.3%)，其中客运航线经营许可3238条(核准许可391条，占全部11.7%;登记许可2847条，占全部84.9%)，货运航线经营许可115条(全部为登记许可，占全部3.4%)。2013年，新增经营许可数量共计526条2(核准许可占6.1%，登记许可占93.9%)，其中，客运航线新增经营许可492条(核准许可32条，占全部6.1%;登记许可460条，占全部87.4%)，货运航线新增经营许可34条(全部为登记许可，占全部6.5%)。新增经营许可客运航线中，登记航线占87.4%。可以看出，民航局进一步放宽航线航班许可市场准入条件，发挥市场配置资源的决定性作用的政策效果进一步显现。

　　2013年，全国新开航机场共9个，分别是毕节、张家口、宜春、池州、夏河、凯里、阿拉善左旗、阿拉善右旗和额济纳旗。上述站点共新辟16条航线，均为独家航线。

　　2013年，民航局和各地方管理局进一步加大了对航线经营许可的监管力度，随时取消航空公司不符合规定的航线经营许可。根据规定和程序，2013年共撤销航线许可15条，注销航线经营许可488条(其中货运航线经营许可16条)。

　　2013年，香港航线新增经营许可14条，其中货运航线8条;澳门航线新增经营许可6条，无货运航线;两岸航线新增经营许可33条，其中货运航线5条。春秋、吉祥和顺丰3家航空公司分别进入两岸航线经营，注入了市场新活力。

　　二、国内、内地与港澳、两岸航线航班执行情况分析

　　(一)国内重点航线航班执行情况分析

　　2013年，受空域资源紧张、市场竞争日趋激烈等因素影响，重点干线航空运输市场增速继续放缓。相比国内干线市场，支线市场增长势头强劲。增强支线机场的通达性，提振支线航空港发展活力的政策效果显著。(见图表2)

　　1.重点干线航班执行情况

　　重点干线市场增速放缓，旅客运输量为10926.2万人次，同比增长2.5%;执行班次为74.3万班，同比增长0.3%。这表明京沪穗三大城市机场时刻紧张情况下，航空公司使用宽体机执飞干线市场，干线航班的运输能力有所提升。

　　2.重点支线航班执行情况

　　重点支线市场保持高速增长。支线机场5与京沪穗三大城市机场、两个门户机场及八个区域枢纽机场6间执行班次19.9万班，同比增长16.1%;航线客运量2200.4万人，同比提高20.9%，执行班次和客运量增速均高于行业平均水平，市场需求旺盛。执行率88.0%，同比提高2.3个百分点。

　　3.新疆、西藏航线航班执行情况

　　新疆西藏航空市场发展保持良好势头。该市场执行班次合计为12.0万班，同比增长17.2%;旅客运输量达到1716.0万人次，同比增长19.1%，市场需求旺盛。同期，航班执行率为89.6%，高于行业平均水平(87.6%)。促进新疆、西藏航空的引导政策持续施行，极大带动了这两个地区航空运输市场的稳健高速发展。

　　(二)内地与港澳、两岸航线航班执行情况分析

　　香港航线中，内地航空公司平均执行率为91.8%，香港航空公司平均执行率为91.1%。内地航空公司执行香港航线客运航班33336个班次，占总班次的37.5%，运送旅客452.3万人次，占旅客运输总量的33.4%。

　　澳门航线中，内地航空公司平均执行率为86.5%，澳门航空公司平均执行率为64.5%。内地航空公司执行澳门航线客运航班5344个班次，占总班次的27.5%，运送旅客65.3万人次，占旅客运输总量的37.1%。

　　两岸航线中，大陆航空公司平均执行率为94.9%，台湾航空公司平均执行率为88.5%。大陆航空公司执行两岸航线客运航班27052个班次，同比增加了3.4个百分点，占总班次的51.1%，运送旅客395.0万人次，同比增加了8.7个百分点，占旅客运输总量的45.6%。

　　三、与其他交通运输方式重合度较高的航线运营情况分析

　　民航局价格管理部门界定的与其他交通方式形成充分竞争的直飞航线有73条，2013年有47条有实际班次和运量。该类航线占国内航线总数的2.9%。受影响航线的旅客运输量为2464.1万人次，同比下降8.3%，总体执行班次为16.6万班，同比下降9.9%，执行率为86.9%，较2012年上升5.2个百分点，但比国内平均水平低0.7个百分点。

　　(一)中等距离航线受影响最为显著

　　与其他交通运输方式形成竞争的航线中，短距离航线受分流状况依旧显著，航程在600公里以下的航线执行班次同比下降10.1%，旅客运输量同比下降12.9%。与此同时，中长距离的航线受到影响程度更深，航程在600公里~1000公里的航线执行班次同比下降15.4%，旅客运输量同比下降15.0%。航程在1000公里以上航线受影响程度在10%以内，执行班次同比下降6.9%，旅客运输量同比下降4.8%。其旅客运输量和执行班次影响幅度如图2所示。从监测结果看，2012年短距离航线(600公里以内)受其他交通运输方式影响程度更显著，但从2013年数据来看，在短距离航线持续受到影响的同时，航程为600-1000公里的中长距离航线受影响程度更大。这表明，其他交通运输方式对我国国内航空市场的影响正在逐步加深。(见图表3)

　　(二)高铁线路全线贯通对相应航线影响加深

　　2013年，多条高铁路段开通，网络效应进一步显现，对航空市场影响明显加大。2013年7月1日，南京至杭州、杭州至宁波高速铁路正式开通运营，标志着长三角地区高铁网络初步形成;2013年12月1日，津秦高速铁路开通运营，将东北、华北、华东地区的快速客运通道连接成网;2013年12月28日，厦深高铁开通，与已建成的福厦高速铁路、向莆铁路、温福铁路、甬台温、杭甬等铁路相连，“四纵四横”中的“一纵”——东南沿海铁路正式贯通;同期，西宝客运专线开通，与已开通的郑西线相连，“四纵四横”中的“一横”——徐兰客运专线贯通更进一步。(见图表4)

　　2013年，受新开通高铁冲击的直飞航线有15条。这15条航线的旅客运输量为750.5万人次，同比下降13.1%，比47条航线降幅还要低4.8个百分点，执行班次5.2万班，同比下降14.0%，比47条航线平均降幅低4.1个百分点。可见，新开通的高铁线路对相应航线的影响更大。

　　再以京深高铁为例。作为世界运营里程最长的高速铁路，对航空市场的影响更为典型。作为京深高铁的组成部分，武广高铁和广深高铁已经分别于2009年和2011年12月26日正式开通，京石高铁和石武高铁2012年12月26日正式运营后，京深高铁全线贯通。通过分析与京深高铁重合度较高、影响较大的航线，可以发现，2012年及之前已经受影响的航线，在京深高铁全线贯通后，影响程度持续加深，旅客运量降幅高达20.1%;2013年开始受影响的航线，平均影响程度为18.5%;总体上看，京深高铁的全线贯通，受影响航线的旅客运量和执行班次降幅达18.7%。

　　民航业在强化行业优势的基础上，更应加强重要网络枢纽节点建设，同时重点发展高铁覆盖不到的支线、中远程航线和国际航线。在高铁“四纵四横”逐渐形成网络的形势下，高铁沿线的航空市场会出现客源严重流失的情况，旅行时间、票价和服务质量成为影响航空客运市场能否持续增长的关键因素。民航业应继续通过建立“空中快线”，打造有竞争力的航线网络，提高航班正常率和服务水平，提供亲民票价，关注旅游需求等措施提高民航的市场竞争力。

　　四、航空运输核心市场竞争情况分析

　　(一)我国旅客量排名前20位航线竞争情况分析

　　2013年，旅客运输量排名前20位航线执行班次32.9万班，同比增长2.4%，占国内航班总班次量15.4%;旅客运输量5211.9万人次，同比上升4.3%，占国内航线旅客总运输量的15.9%。该类航线执行率为89.7%，较2012年同期略有下降，同比降低0.6个百分点。与去年同期进行对比，可以看出，在核心市场中排名前10位的航线名次相对稳定。这20条航线中，每条航线至少有4家航空公司同时运营。其中，有6家以上(含6家)公司同时经营的航线数量为16条，占20条航线中的80%，整体竞争情况比较充分。2012年有5家(含5家)公司同时经营的航线数量为17条。

　　(二)中美旅客量排名前20位航线的竞争度对比分析

　　2013年1月~9月，美国旅客运输量排名前20位航线执行班次为27.5万班，占美国国内航班总班次量4.4%(我国为15.3%);旅客运输量为3256.8万人次，占美国国内航线旅客总运输量的6.6%(我国为16.0%);航线执行率为98.5%(我国仅为89.3%)。与美国相比，我国国内航线集中度远远高于美国，但核心航线航班执行情况欠佳。截止到2013年9月，美国国内旅客量前20位的航线中，有5家以上(含5家)公司同时经营的航线数量仅为5条，我国为18条，我国国内航线开放度更高，整体竞争更激烈。

　　总体上，我国国内旅客量前20位的航线竞争度高于美国，2013年1月~9月，前20条航线平均每条航线承运人数量中国为6.35个，美国为4个，中国多2.35个，表明我国国内航线核心市场竞争更激烈。同期，中美核心航线经营公司数量基本保持稳定。(见图表5)

　　注释：

　　1.相关运输数据均来源于民航局运输司，下同。

　　2.2013年全年核算的航季(含季中调整)包括：2013年夏秋换季、2013年夏秋航季季中调整、2013-14年冬春换季，下同。

　　3.重点干线市场：三大城市机场间航线，三大城市机场与千万级吞吐量机场间航线，三大城市机场与其他省会(直辖市、自治区首府)间航线。

　　4.重点支线机场：吞吐量50万人次以下机场与三大城市及八大区域枢纽机场间航线(吞吐量依据民航局发布的《2012年全国运输机场生产统计公报》确定)。

　　5.2012年，50万人次以下吞吐量的运输机场为106个，确定为支线机场。

　　6.三大城市机场：北京、上海虹桥/浦东、广州;两个门户机场：乌鲁木齐、昆明;八个区域枢纽机场为：成都、西安、杭州、长沙、重庆、郑州、沈阳、武汉。(民航局项目研究组：苏红、范幸丽、王璐、申雁宾)

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